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美国聚乙烯出口中国市场阻力重重
365bet手机版网址 2019-12-31 08:34

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环球塑化网 讯:

市场分析人士表示,一场全球性的PE(聚乙烯)价格战正在展开,其背后有两个主要因素,一方面大量新产能正在陆续投产,另一方面受美中贸易战、英国退欧、对一次性塑料的监管压力,以及其它一些不确定性因素的影响,需求增长停滞不前。

环球塑化网讯:

由于受到市场供应失衡以及原有价格大幅上涨的原因原材料价格也受到了较大的波及,从数据来看今年的第二季度全球聚乙烯生产商的整体利润率出现了大幅的下滑,特别是一些综合性的石化行业的巨头受到了影响,而在美国这种情况也最为的集中,一些聚乙烯生产装置的利润率也从高位滑落,从目前的趋势来看聚乙烯的市场价格走势还有进一步下探的可能性,而大量的新增产能建成和生产也大大的加剧了供需的失衡。

产能大量释放

今明两天,中美两国即将在北京举行新一轮的高层贸易谈判。全球目光再次聚焦于此,全球PE生产商的命运也许从此改变。如果25%的PE进口关税继续存在,美国PE出口贸易将调转方向,全球PE价格战一触即发。

市场人士指出,今年下半年到明年,乙烷、乙烯和聚乙烯的供应将全面过剩,全球聚乙烯生产商面临更大的挑战,可以说该行业的“寒冬”已经来临。

去年,美国第一批以页岩气为原料的PE项目投产。2019年,美国预计新增120万吨/年的LLDPE(线型低密度聚乙烯)产能、82万吨/年的LDPE(低密度聚乙烯)产能和80万吨/年的HDPE(高密度聚乙烯)产能。2019——2021年间,美国将新增177万吨/年的LLDPE产能、82万吨/年的LDPE产能和185万吨/年的HDPE产能。

此前,根据官方文件公布的贸易代码,受贸易摩擦影响的聚乙烯(PE)产品包括HS编码39011000,39014090和39019090。贸易编码39011000主要涵盖低密度聚乙烯产品,2017年,据报道,中国从美国进口了155000吨该HS代码下的产品。贸易代码39014090指茂金属LLDPE(线性低密度聚乙烯),是一种特殊牌号的线性低密度聚乙烯(LLDPE)。2017年中国从美国进口的该代码下的产品略超过2万吨。

最近一段时间以来,以乙烷为原料的聚乙烯装置生产利润率大幅下降。ICIS数据显示,今年第二季度,美国以乙烷为原料的高密度聚乙烯(HDPE)生产利润率环比一季度大幅下挫50.6%,低密度聚乙烯(LDPE)生产利润率环比大幅下挫48.2%。与去年同期相比,HDPE生产利润率大幅下挫55.4%,LDPE生产利润率也大降54.4%。

安迅思数据显示,中国、俄罗斯和韩国也在大幅增加PE产能。2019——2021年间,中国将新增340万吨/年LLDPE、15万吨/年LDPE和416万吨/年HDPE;俄罗斯将新增80万吨/年LLDPE、40万吨/年LDPE和70万吨/年HDPE;韩国将新增80万吨/年LLDPE、15万吨/年LDPE和90万吨/年HDPE。此外,中东和其他亚洲国家也正在增加PE产能。2019——2021年间,印度将新增40万吨/年LLDPE和85万吨/年HDPE产能,阿曼将新增44万吨/年LLDPE和44万吨/年HDPE,马来西亚将新增35万吨/年LLDPE和40万吨/年HDPE,印度尼西亚将新增20万吨/年LLDPE和20万吨/年HDPE,菲律宾将新增25万吨/年HDPE,伊朗将新增14万吨/年HDPE,阿塞拜疆将新增12万吨/年HDPE。

在全球需求增长乏力以及美中贸易摩擦仍在进行之际,美国PE新产能正在大量投产,全球PE市场开始显露出可能演变成价格战的初步迹象。这一点在LLDPE领域表现得尤为明显。由于美国LLDPE生产商试图为其新增产能获得市场份额,自2018年年中以来,美国LLDPE价格开始与欧洲和亚洲脱钩,并出现下跌。

相比而言,东北亚和西北欧以石脑油为原料的聚乙烯生产利润率下降幅度较小。第二季度,东北亚地区HDPE生产利润率环比下降25.1%,同比下降35.8%;LDPE生产利润率环比下降34.6%,同比下降48%。西北欧地区HDPE生产利润率环比下降14.5%,同比下降45.2%;LDPE生产利润率环比下降15.4%,同比下降42.1%。

受页岩油气大力开发的影响,廉价乙烷原料供应增加,让美国成为全球成本最低的PE生产国之一。因此即使PE价格进一步下跌,美国的PE生产商,尤其是那些整合了上游业务的公司将继续生产和销售自己的产品。除非油价暴跌,否则欧洲和亚洲那些成本较高的PE生产商将面临利润压力,可能关闭产能。

ICIS预测,2018年美国对所有目的地的PE出口总量达到330万吨,同比大幅增加50%,预计2019年将达到380万吨,2020年将达到430万吨。美中贸易摩擦已使迄今为止全球最大的PE进口市场——中国对美国出口商的吸引力下降。2018年8月,中国对所有从美国进口的高密度聚乙烯(HPDE)和93%的LLDPE征收25%的关税。最新的出口数据显示,2018年9月和10月,美国对华LLDPE和HDPE出口大幅下降。同时,美国对中国塑料成品出口征收10%的关税,如果两国不能在3月份之前的谈判中达成协议,关税将从3月1日起升至25%。